Teklifler
Profesyonel teklifler oluşturun, katalogdan ürün ekleyin ve tek tıklamayla siparişe dönüştürün.
Hızlı Başlangıç
Sales modunda sol navigasyondan Teklifler ekranını açın ve Yeni Teklif butonuna tıklayın. Teklif oluşturma sihirbazı adım adım yönlendirecektir.
Müşteri Zorunlu Alandır
Teklif oluşturmak için bir müşteri seçmeniz zorunludur. Müşteri CRM kayıtlarınızdan seçilir. Yeni müşteri eklemek için teklif formundaki + Yeni Müşteri bağlantısını kullanabilirsiniz; bu, CRM'e de aynı anda kayıt oluşturur.
Müşteri seçici, TotalApp'ın birleşik kişi dizininden (isCustomer olarak işaretlenmiş kişiler) beslenir — Hesaplar, Tedarikçi Yönetimi ve Satış Noktası'nın (POS) arkasındaki aynı dizin. Burada oluşturulan bir müşteri, CRM ve POS'un gördüğü tam olarak aynı kayıttır — Satış moduluna özel bir kopya değildir. Tam veri modeli için Birleşik Kişi Dizini Mimarisi'ne bakın.
Teklif Oluşturucu
Teklif oluşturucu, ürün kataloğunuza doğrudan bağlıdır. Kalem eklerken arama kutusuna ürün adı veya SKU girerek katalogunuzdaki ürünleri anında bulabilirsiniz.
Kalem Özellikleri
- Miktar: Her kalem için ayrı ayrı miktar belirleyebilirsiniz. Miktar değiştiğinde toplam otomatik güncellenir.
- Birim Fiyat: Katalog fiyatı otomatik doldurulur; müşteriye özel fiyat girilmek istenirse üzerine yazılabilir.
- Kalem İndirimi: Hem yüzde hem tutar olarak kalem bazlı indirim tanımlanabilir. İndirim tutarı ve indirimli fiyat ayrı ayrı gösterilir.
- Vergi: Ürün bazlı KDV oranı otomatik uygulanır. Manuel olarak değiştirilebilir.
- Notlar: Her kaleme görünmez dahili not veya müşteriye gösterilecek açıklama eklenebilir.
Teklif Geneli İndirim
Kalem indirimlerine ek olarak, teklif toplamına genel indirim uygulanabilir. Bu indirim, tüm kalemlerin ara toplamı üzerine hesaplanır ve KDV öncesinde uygulanır.
İpucu — Teklifi Terk Etmeden Ürün Oluşturun
Katalogda bulunmayan bir ürün adı yazarsanız, arama sonuçlarının altında "<isim>" ürününü oluştur seçeneği belirir. Bu seçenek, teklifi terk etmeden (isim, SKU, kategori, satış fiyatı) içeren hafif bir ürün formu açar. Yeni ürün 0 stokla ve satılabilir olarak kaydedilir, ardından hemen kaleme bağlanır. Stok miktarını ürün sevkiyata hazır olduğunda Depo → Stok ve Envanter ekranından ekleyebilirsiniz.
PDF İndirme ve Paylaşma
Teklif hazırlandıktan sonra iki farklı yöntemle müşteriye iletebilirsiniz.
PDF İndir
Teklif sayfasının sağ üst köşesindeki PDF İndir butonu profesyonel formatlı bir PDF oluşturur. Şirket logosu, iletişim bilgileri ve ödeme koşulları Ayarlar → Marka Kimliği bölümünden özelleştirilir.
E-posta ile Gönder
Gönder butonu tıklandığında müşterinin CRM'deki e-posta adresi otomatik doldurulur. Konu satırı ve mesaj gövdesi düzenlenebilir şablonlardan seçilir; PDF ek olarak otomatik eklenir.
Bağlantı Paylaş
Müşteriye teklifi görüntüleyebileceği güvenli bir bağlantı gönderilebilir. Bağlantı yalnızca geçerlilik süresi dolmamış teklifler için aktiftir ve görüntülendiğinde sisteme bildirim düşer.
Onay Talebi
Müşteri, bağlantı üzerinden teklifi görüntüleyerek dijital imzayla onaylayabilir. Onay tarihi ve IP adresi sisteme kaydedilir.
Tekliften Siparişe Dönüşüm
Müşteri onayı alındıktan sonra teklif tek tıklamayla satış siparişine dönüştürülür. Bu işlem sırasında şu adımlar otomatik gerçekleşir:
- Teklif durumu Onaylandı olarak güncellenir ve kilitlenir; bundan sonra düzenleme yapılamaz.
- Satış siparişi oluşturulur ve benzersiz sipariş numarası atanır.
- Sipariş, Depo modülüne hazırlanma talebi olarak iletilir (stok yönetimi aktifse).
- İç onay akışı yapılandırılmışsa ilgili yetkiliye onay bildirimi gönderilir.
- Finans modülünde bekleme durumunda fatura taslağı oluşturulur.
Kısmi Dönüşüm
Müşteri teklifin yalnızca bir kısmını onaylıyorsa, dönüşüm sırasında onaylanmayan kalemleri devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakılan kalemler sipariş belgesine dahil edilmez ancak orijinal teklifte görünmeye devam eder.
Teklif Durumları
| Durum | Açıklama | Sonraki Adım |
|---|---|---|
| Taslak | Teklif henüz tamamlanmadı veya gönderilmedi | Düzenlemeye devam et veya gönder |
| Gönderildi | Müşteriye iletildi, yanıt bekleniyor | Müşteri yanıtı veya takip |
| Görüntülendi | Müşteri bağlantıyı açtı ancak henüz yanıt vermedi | Takip et veya bekle |
| Onaylandı | Müşteri kabul etti; siparişe hazır | Siparişe dönüştür |
| Reddedildi | Müşteri reddet veya geçerlilik süresi doldu | Revize teklif oluştur |
Teklif Listesinde Çoklu Seçim
Teklifler listesi (tablo kolonları: Numara, Müşteri, Satış Temsilcisi, Tarih, Durum, Toplam) artık bir onay kutusu sütunu içerir — başlıkta "tümünü seç" kutusu ve her satırda kendi onay kutusu. Onay kutusuna tıklamak teklifi açmaz; satırın başka bir yerine tıklamak ise her zamanki gibi iki panelli teklif düzenleyicisini açar, yani toplu seçim ile satıra tıklayarak açma birbirinden bağımsız çalışır (Fatura Yöneticisi ekranındaki aynı davranış). Bir veya daha fazla satır seçildiğinde araç çubuğunda seçili sayısını gösteren ve tek tıkla temizleyen (×) bir çubuk belirir.
Bu çoklu seçim davranışı ve tablonun genel görünümü, Çalışma Alanım ekranlarında (ve Fatura Yöneticisi listesinde) kullanılan aynı Ayarlar → Görünüm → Liste Stili tercihiyle kontrol edilir:
- Köşe stili: Tablo ve satırlar için keskin veya yuvarlatılmış köşeler.
- Seçim şekli: Yuvarlak veya kare onay kutuları.
- Onay ikonu göster: Seçili bir kutunun içinde bir onay işareti gösterilip gösterilmeyeceğini belirler; kapalıyken seçim yalnızca dolgu rengiyle belli olur.
Sadece Liste Görünümünde
Çoklu seçim onay kutuları yalnızca Teklifler liste ekranında geçerlidir. Bir teklife tıklayarak açtığınız iki panelli teklif düzenleyicisinde (solda dar liste paneli, sağda kalem listesi ve durum adımlarıyla tam teklif düzenleyici) onay kutusu veya çoklu seçim yoktur — bu görünüm Liste Stili ayarından etkilenmez.
Teklifler ekranının ayrıca Liste Stili'nden bağımsız, kendi Liste / Kart görünümü geçiş butonu araç çubuğunda bulunur. Liste Stili'nde satır düzeni Kartlar olarak ayarlandıysa, teklifler listesi her zaman kart ızgarası olarak gösterilir — her kartta tablodakiyle aynı onay kutusu bulunur — bu durumda geçiş butonunun durumu önemli değildir. Liste Stili'nde satır düzeni Tablo olarak ayarlandıysa, geçiş butonu eskisi gibi çalışır ve liste ile kart görünümü arasında serbestçe geçiş yapılabilir.
Yapay Zeka Asistanı
Teklifler listesinin sağ kenarındaki sekmeden açılıp kapanan Yapay Zeka Asistanı panelini kullanabilirsiniz (Sparkles ikonlu buton ile aç/kapat). Panel; sohbet geçmişi, yeni sohbet başlatma, tam ekran modu ve bilgi kaynağı ekleme gibi standart TotalApp Yapay Zeka Asistanı özelliklerini içerir.
Teklif hattınız hakkında soru sorabilirsiniz — asistan, gerçek teklif verilerinize dayanarak şu konularda yanıt verebilir:
- Duruma ve toplam tutara göre tekliflerin dağılımı
- Taslak veya Gönderildi durumunda uzun süredir bekleyen teklifler
- Tekliften satış siparişine tahmini dönüşüm oranı
- Satış hattı değerine göre en iyi performans gösteren satış temsilcileri
Panel açıldığında teklif listesinin üzerini kapatmaz. Ana içerik alanı sağ kenar boşluğu artırılarak daralır, böylece liste sohbet panelinin yanında görünür kalmaya devam eder.
Sadece Liste Görünümünde
Yapay Zeka Asistanı paneli yalnızca Teklifler liste ekranında kullanılabilir. İki panelli teklif düzenleyicisinde bu panel bulunmaz.