Genel Bakış

Analytics & CRM modu, birbiriyle bağlantılı dört aracı bir araya getirir: günlük müşteri ilişkileri yönetimi için Kişiler & Fırsatlar, müşteri ve şirket ana verisi için Hesaplar, huni analitiği ve gelir tahmini için Satış Hattı. Üçü de aynı anlaşma ve kişi verisini paylaşır — Kişiler ekranında güncellenen bir anlaşma, Satış Hattı analitiğinde anında görünür.

Özellikler

Kişiler & Fırsatlar

Kişileri yönetin, anlaşma aşamalarını görsel bir Kanban hattıyla takip edin ve her etkileşimi kaydedin.

Hesaplar

Müşteri ana verisi: aranabilir bir müşteri listesi ve sektör ile büyüklük bilgisi içeren bir şirket dizini.

Satış Hattı

Huni analitiği, aşama dönüşüm oranları, ağırlıklı gelir tahmini ve temsilci performans dökümü.

CRM Modu

Kenar çubuğunuzda yalnızca CRM ile ilgili ekranları görmek için başlıktan CRM Uygulama Modu'na geçin.

Aktiviteler, Fırsatlar & Daha Derin Analitik

Günlük operasyon ve daha derin raporlama için CRM paketini tamamlayan dört ek ekran:

Aktiviteler & Görevler

Bir kişiye ve isteğe bağlı olarak bir fırsata karşı aramalar, toplantılar, e-postalar ve görevler kaydedin — birini tamamlamak Son Temas ve fırsat aktivite tarihlerini otomatik olarak günceller.

Fırsatlar & Teklifler

Satır içi aşama değişiklikleri ve tek tıkla Teklif-Fırsat dönüşümüyle her fırsat ve teklifin düz, filtrelenebilir tablosu.

Gelir Analitiği

Yalnızca Kazanıldı fırsatlardan gerçekleşen gelir — toplam gelir, ortalama fırsat boyutu, kazanma oranı ve aşamaya göre gelir trendleri.

Kohort Analizi

Müşterileri edinim tarihine göre gruplandırın ve kohort-dönem ısı haritasıyla zaman içindeki etkileşim elde tutmayı izleyin.

Hızlı Başlangıç

CRM Modunu Açın → Kişiler & Fırsatlar → Anlaşma Ekleyin → Satış Hattını İzleyin → Müşteri Kaydı Oluşturun

Başlıktaki mod değiştiriciden CRM moduna geçin.
Kişiler & Fırsatlar'ı açın → Kişi Ekle'ye tıklayın → kişinin adını ve şirketini girin.
Kişi kaydını açın → Fırsat Ekle'ye tıklayın → aşamayı, değeri ve beklenen kapanış tarihini belirleyin.
Anlaşma ilerledikçe Kanban görünümünde kartı sürükleyin.
Huni dönüşüm oranlarını ve ağırlıklı gelir tahminini görmek için Satış Hattı'nı açın.
Bir anlaşma kazanıldığında, kişi Hesaplar'da bir müşteri kaydına dönüşür.

CRM ve Hesaplar Farkı

CRM (Kişiler & Fırsatlar) ekranı aktif satış içindir: şu anda peşinde olduğunuz kişiler, hattınızdaki anlaşmalar. Hesaplar ekranı ana müşteri veritabanınızdır: geçmiş ve mevcut tüm müşteriler, şirkete göre düzenlenmiş. CRM'deki bir kişi, bir anlaşma kazanıldıktan sonra genellikle Hesaplar'da bir müşteri kaydına dönüşür.

CRM Uygulama Modu

CRM Uygulama Modu, satış ekipleri için en kullanışlı ekranlarla önceden yapılandırılmıştır: Uygulamalarım, İş Akışı Düzenleyici, Analitik Panosu, Grafik Stüdyosu, Belge Görünümü, Satış Hattı (crm-pipeline görünümü) ve Hesaplar. Başlıktaki mod değiştiriciden veya Ayarlar → Uygulama Modları'ndan etkinleştirin.

Sık Sorulan Sorular

Kişi ve Hesap arasındaki fark nedir?

Kişi, Kişiler & Fırsatlar içinde açık anlaşmaları ve etkileşim geçmişiyle birlikte takip edilen, aktif olarak sattığınız veya iletişimde olduğunuz bireysel bir kişidir. Hesap ise Hesaplar ekranındaki şirket düzeyindeki ana kayıttır; sektör, büyüklük ve uzun vadeli müşteri verisini tutar. Bir Kişi, genellikle bir anlaşma kapandığında ve ilişki sürekli bir müşteri ilişkisine dönüştüğünde bir Hesaba dönüştürülür (veya bağlanır).

Kanban hattında bir anlaşmayı taşımak Satış Hattı analitiğini otomatik olarak günceller mi?

Evet. Kişiler & Fırsatlar, Hesaplar ve Satış Hattı hepsi aynı temel anlaşma ve kişi verisini okur. Kanban görünümünde bir anlaşma kartını yeni bir aşamaya sürüklemek, Satış Hattı'nın huni dönüşüm oranlarına, ağırlıklı gelir tahminine ve temsilci performans dökümüne anında yansır — ayrı bir senkronizasyon adımı yoktur.

Ağırlıklı gelir tahmini nasıl hesaplanır?

Satış Hattı ekranı, her açık anlaşmanın değerini mevcut aşamasının tipik kapanma olasılığına göre ağırlıklandırır, ardından bu ağırlıklandırılmış tutarları tüm açık anlaşmalar üzerinden toplar. Bu, her anlaşmayı nominal değeriyle basitçe toplamaktan daha gerçekçi bir tahmin sunar; çünkü erken aşamadaki anlaşmalar, kapanmaya yaklaşan anlaşmalara göre öngörülen sayıya daha az katkıda bulunur.

CRM Uygulama Moduna geçmek tam olarak neyi değiştirir?

CRM Uygulama Modu, kenar çubuğunuzu satış işiyle en alakalı ekranlara indirger — Uygulamalarım, İş Akışı Düzenleyici, Analitik Panosu, Grafik Stüdyosu, Belge Görünümü, Satış Hattı ve Hesaplar — İK veya Depo gibi ilgisiz modülleri gizler. Temel verileriniz değişmez; bu yalnızca navigasyonu etkiler. İstediğiniz zaman başlıktaki mod değiştiriciden veya Ayarlar → Uygulama Modları'ndan açıp kapatabilir, sonrasında herhangi bir moda tek tek ekran ekleyip çıkarabilirsiniz.