Müşteri Portalları
Müşterilerinizin, yüklenicilerin ve danışmanların paylaşmayı seçtiğiniz her şeyi gördüğü ve üzerinde işlem yaptığı yapılandırılabilir, beyaz etiketli çalışma alanı.
Müşteri Portalları ne yapar
Müşteri Portalları, iç operasyonlarınız ile kurumunuzun dışındaki kişiler — müşteriler, yükleniciler ve danışmanlar — arasındaki köprüdür. Her müşteriniz izole, markalanabilir bir çalışma alanı alır. Arka planda çalışan CRM, Finans veya İK modüllerine hiç dokunmadan yalnızca kendisini ilgilendiren verilere ulaşır.
- Self servis deneyim — müşteriler e-posta trafiğine girmeden kendi faturalarını görür, proje durumunu takip eder, paylaşılan belgeleri indirir veya yükler.
- Görünürlük ve izolasyon — çalışma alanlarınızda (tuval, terminal vb.) yapılan operasyonel işler dışarıya kapalı kalır; portala yalnızca seçilen raporlar, formlar ve onaylar yansır.
- Müşteriyi elde tutma — profesyonel bir portal, hizmet verdiğiniz kişilere işletmenizi daha kurumsal gösterir.
Ekran önizlemeleri
Ekranlara kısa bir bakış. Koyu ve açık tema arasında geçmek için her önizlemenin köşesindeki anahtarı kullanın.
Sürüklenebilir bloklarla portal oluşturucu
Görünüm kuralları: siz ve müşteri neyi görür
Müşteri onaylı proje zaman çizelgesi
Özel alan adlı portal markalama
İzole müşteri çalışma alanları
Süreli harici bağlantılar
Sürümlü ve filigranlı paylaşılan belgeler
Etkinlik izleme ve GDPR raporu
Müşteriye ve sektöre göre yapılandırılan portal
Herkes için tek sayfa yerine her kiracı, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu portalı oluşturur. Portal Oluşturucu'da blokları ve widget'ları bir panoyu düzenler gibi düzenlersiniz.
| Müşteri türü | Ön plandaki bloklar |
|---|---|
| Finans odaklı müşteri | Fatura listesi, ödeme geçmişi, teklif onayı. |
| Proje veya ajans müşterisi | Aktif görevler, kilometre taşları, canlı önizleme ve revizyon talep formları. |
| Danışmanlık veya hukuk müşterisi | Belge havuzu, dijital imza veya onay ve güvenli mesajlaşma alanı. |
Görünüm motoru: modülleri yansıtın, seçici paylaşın
Bir yetki motoru, ana modüllerden (CRM, Finans, iş akışları) gelen verilerin portala nasıl yansıyacağını yönetir.
- Seçici paylaşım — bir projenin veya görevin iç notları ve maliyetleri gizlenir; yalnızca müşteriye dönük çıktı (durum, teslim tarihi, onay durumu) gösterilir.
- Modül yansıtma — Finans'ta kesilen bir fatura portalda anında ödemeye hazır olarak görünür. Portal, ayrı bir araç değil, iç sistemin aynasıdır.
- Otomasyon tetikleyicileri — arka plandaki bir iş akışı tamamlandığında (rapor üretildi, analiz bitti), çıktı müşterinin belge alanına otomatik düşer.
İki yönlü işbirliği
Portal salt okunur bir pano değil, müşterilerin eylem aldığı bir çalışma alanıdır.
- Formlar & briefler — oryantasyon formları gibi dinamik formlarla müşterilerden veri ve dosya toplayın.
- Onay iş akışları — müşteriler teklif, sözleşme veya teslimatları tek tıkla onaylar.
- Etkinlik akışı — e-posta trafiğini sıfıra yaklaştıran, projeye özel zaman çizelgesi ve yorum alanı.
Erişim kontrolü ve güvenli paylaşım
| Yetenek | Sağladığı |
|---|---|
| Granüler rol tabanlı erişim | Müşterinin tam olarak ne yapabileceğine karar verin: yalnızca okuma, dosya yükleme, yorum veya onay. |
| Şifreli belge paylaşımı | Dosyalar şifreli saklanır; büyük dosyalar hızlı ve güvenli taşınır. |
| OTP korumalı, süreli bağlantılar | Hesap açmadan misafir davet edin; alıcı başına süre ve erişim hakkı belirleyin. |
| Göndermeden önce onay | Giden dosyalar serbest bırakılmadan önce yetkili onaylayıcıyı bekler. |
| Filigran | Kullanıcıya özel tanımlayıcılar paylaşılan her kopyayı izlenebilir kılar. |
| Yükleme taraması | Müşteri yüklemeleri platformunuza ulaşmadan altı katmandan geçer — veri yönetişimi, DLP, sandbox, CDR, antivirüs ve güvenlik duvarı. |
| Denetim günlükleri | Hangi belgenin ne zaman ve hangi dış kullanıcı tarafından görüntülendiği — SOC 2 ve GDPR uyumluluğu için kritik. |
Beyaz etiket ve markalama
- Özel alan adı veya alt alan adı — müşteriler
portal.musterisirket.comgibi bir adresten giriş yapar. - Tema ve tasarım belirteçleri — logonuz, renk paletiniz ve açık veya koyu mod; her ekranda kimliğiniz.
Markalama, Beyaz Etiket araçlarıyla yönetilir.
Portal yaklaşımları arasındaki yeri
| Yaklaşım | Tipik güçlü yanı | TotalApp nasıl birleştirir |
|---|---|---|
| ERP tarzı müşteri portalı | Satış, satın alma ve envanterle doğrudan konuşur; müşteriler faturaları, siparişleri ve destek taleplerini yapılandırılmış tablolarda görür. | Görünüm motoru CRM, Finans ve iş akışı verilerini aynı şekilde yansıtır. |
| Özel portal yazılımı | Ajanslar ve hizmet firmaları için güvenli mesajlaşma, sözleşme imzalama ve dosya klasörleri. | Formlar, onaylar, mesajlaşma ve belge çalışma alanları yerleşiktir. |
| Çalışma alanı misafir erişimi | Misafirleri seçili sayfalara veya panolara sınırlı haklarla davet etme. | Alıcı başına hak ve süre belirlenen misafirler ve dış bağlantılar. |
Konumlandırma
Müşteri Portalları, TotalApp'i yalnızca iç iş akışı otomasyonu aracı olmaktan çıkarıp işletme-müşteri ilişkisini de yöneten bir platforma dönüştürür — her temas noktasını (belge, ödeme, onay, iletişim) tek bir markalanabilir alanda toplayan esnek müşteri deneyimi merkezi.
Başlarken
- Bir müşteri çalışma alanı oluşturun ve müşteri türüne uyan blokları seçin.
- Görünüm kurallarını belirleyin: Finans, CRM ve iş akışlarından neyin yansıyacağı, neyin iç kalacağı.
- Müşteri üyesi başına hakları atayın — yalnızca okuma, yükleme, yorum veya onay.
- Alan adınızı, logonuzu ve temanızı uygulayın.
- Müşteriyi OTP korumalı bir bağlantıyla davet edin, ardından etkinlik ve denetim günlüklerini izleyin.