Fırsatlar & Teklifler
Pipeline'ınızdaki her fırsat ve teklifin düz-liste görünümü, satır içi aşama değişiklikleri ve tek tıkla Teklif-Fırsat dönüşümüyle.
Genel Bakış
Fırsatlar & Teklifler, Satış Hunisi Kanban'ını besleyen aynı Fırsat kayıtlarını sunar, ancak sürükle-bırak sütunlar yerine düz, sıralanabilir bir tablo olarak — büyük bir fırsat listesinde toplu inceleme, dışa aktarma ve hızlı çalışma için kullanışlıdır. Her fırsattaki bir isQuote bayrağı, resmi bir Teklifi (henüz taahhüt edilmemiş fiyatlandırılmış bir öneri) zaten pipeline'da ilerleyen standart bir Fırsattan ayırır.
Aynı Veri, Farklı Görünüm
Fırsatlar & Teklifler, Satış Hunisi Kanban'ı ve Kişiler & Fırsatlar ile tamamen aynı fırsat kayıtlarını okur ve yazar. Buradaki bir fırsatın aşamasını değiştirmek Kanban sütununu anında günceller, ve tersi de geçerlidir — ayrı bir teklif veritabanı yoktur.
Temel Özellikler
Pill Filtreler
Tümü / Fırsatlar / Teklifler / Kazanıldı / Kaybedildi — tabloyu ihtiyacınız olan alt kümeye daraltın.
Teklif / Fırsat Ayrımı
isQuote bayrağı bir kaydı taahhüt edilmiş bir fırsat yerine resmi bir teklif olarak işaretler, her satırda bir rozet olarak gösterilir.
Aşama Açılır Menüsü
Kanban görünümünü açmadan doğrudan tablo satırından bir fırsatın pipeline aşamasını değiştirin.
Teklifi Fırsata Dönüştür
Tek tıkla bir Teklif aktif bir pipeline Fırsatına dönüşür ve ilk pipeline aşamasına düşer.
Ekran Kullanımı
Üstteki pill çubuğu, kayıt türüne ve sonuca göre filtreler: Tümü, Fırsatlar (isQuote false), Teklifler (isQuote true), Kazanıldı ve Kaybedildi. Aşağıdaki tablo şunları listeler:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Ad | Fırsat veya teklif başlığı. |
| Kişi | Birleşik dizinden bağlı kişi. |
| Tutar | Seçilen para biriminde fırsat değeri. |
| Aşama | Mevcut pipeline aşaması — açılır menü ile satır içinde düzenlenebilir. |
| Kapanış Tarihi | Beklenen veya gerçekleşen kapanış tarihi. |
| İşlemler | Aşama açılır menüsü, Teklifi Fırsata Dönüştür (yalnızca teklifler), düzenle, sil. |
Aşama Açılır Menüsü
Her satırın İşlemler sütunu, tüm pipeline'ı kapsayan bir aşama açılır menüsü içerir: Taslak → Teklif Gönderildi → Müzakere → Kazanıldı / Kaybedildi. Yeni bir aşama seçmek kaydı anında günceller ve sayfa yenilenmeden Satış Hunisi Kanban panosuna yansır.
Teklifi Fırsata Dönüştür
Teklifler bir Teklifi Fırsata Dönüştür işlemi taşır. Tıklandığında isQuote bayrağını temizler ve kaydı satış hunisinin ilk aşamasına düşürerek fiyatlandırılmış bir öneriyi aktif, takip edilebilir bir fırsata dönüştürür.
Teklifler Pipeline Toplamlarına Dahil Değildir
Teklifler henüz taahhüt edilmiş fırsatlar olmadığı için, Satış Hunisi'nin Toplam Pipeline ve Ağırlıklı Tahmin rakamlarından ve Gelir Analitiği'nden hariç tutulur. Bir teklifi dönüştürmek onu bu toplamlara dahil eder.
Yapay Zeka Asistanı
Fırsatlar & Teklifler ekranında, ekranın sağ kenarındaki sekmeden açılan yerleşik bir Yapay Zeka Asistanı bulunur. Asistan, o an filtrelenmiş fırsat/teklif listesini — aşama, değer, kişi ve beklenen kapanış tarihi — yapılandırılmış bağlam olarak alır ve Markdown formatında yanıt verir.
Takılı Aşamalar
Hangi fırsat veya tekliflerin erken bir aşamada takılı kaldığını sorun.
Değer İncelemesi
Olağandışı büyük, küçük veya eksik değerli fırsatları işaretlemesini isteyin.
Zaman Çizelgesi Boşlukları
Hangi fırsatların kapanış tarihinin eksik veya gecikmiş olduğunu sorun.
Dönüşüm Adayları
Hangi tekliflerin fırsata dönüştürülmeye hazır göründüğünü sorun.
Tabloda satır seçmek, asistana yalnızca o kayıtlara odaklanan bir Seçilenleri Analiz Et ve Seçilenleri Özetle kısayolu ekler. Herhangi bir yanıt Rapor Olarak Kaydet ile kaydedilebilir; sormadan önce Bilgi Ekle ile ilgili Bilgi Bankası kaynakları eklenebilir. Asistanın yapay zeka arka ucu, Ayarlar → Agentic'teki Writer Engine ayarını takip eder — Ollama ve diğer yerel/tarayıcı içi motorlar tamamen kendi makinenizde çalışır, TotalApp sunucuları üzerinden asla geçmez.