CRM Panosu

Tüm CRM'inizin yönetici özeti — toplam pipeline değeri, kazanma oranı, kapanma oranı, kazanılan anlaşma trendleri, gelir projeksiyonları ve kayıp sebepleri tek ekranda.

Genel Bakış

CRM Panosu, CRM'inizdeki her pipeline'ın verisini tek bir üst düzey özet ekranında toplar. Huni Analitiği veya Satış Hattı ekranlarının aksine (bunlar tek seferde bir pipeline'a odaklanır), Pano her anlaşmayı — tüm pipeline'lar boyunca — sekiz temel KPI, iki altı aylık trend grafiği ve iki kırılım donut grafiğine dönüştürür. Belirli bir pipeline'a inmeden önce genel CRM sağlığını ölçmek için her sabah açacağınız ilk ekran olarak kullanın.

CRM Panosuna Gidin → KPI Kartlarını İnceleyin → Trend Grafiklerini Tarayın → Aşama/Kayıp Kırılımlarını Gözden Geçirin → AI Asistanına Sorun

Ana Metrikler

KPI Kartları

Toplam anlaşma, kazanma oranı, kapanma oranı, ortalama kapanma süresi, pipeline değeri, açık anlaşmalar, ağırlıklı değer ve ortalama açık anlaşma yaşını kapsayan sekiz istatistik kartı.

Kazanılan Anlaşma Trendi

Kapanan (kazanılan) anlaşma değerinin son altı ayını gösteren bir çizgi grafik — gelirinizin ay bazında hızlanıp hızlanmadığını görmek için.

Gelir Projeksiyonu

Açık anlaşmaların ağırlıklı değerini, beklenen kapanma ayına göre gruplandırarak gösteren, gelecek altı ayı kapsayan ileriye dönük bir çizgi grafik.

AI Asistanı

Tüm pano anlık görüntüsünü okuyup gelir sağlığı, risk yoğunlaşması ve kayıp sebepleri hakkındaki soruları yanıtlayan, panoya gömülü bir sohbet asistanı.

Aşamaya Göre Pipeline ve Kayıp Sebepleri

İki donut grafik, tüm pipeline'lardaki anlaşmaları aşama başlığına göre ve yalnızca Kaybedildi olarak işaretlenen anlaşmaları kayıp sebebine göre (Fiyat, Rakip, Karar Verilmedi, Zamanlama, Ürün, Diğer) gruplandırır. Bir dilimin üzerine gelerek yüzdesini görebilir, grafiğin altındaki gösterge listesinden ham anlaşma sayılarını okuyabilirsiniz.

Satış Hattı ve Huni Analitiği ile Fark

Doğru Ekranı Seçmek

Satış Hattı günlük anlaşma yönetimi içindir; Huni Analitiği tek bir pipeline'ın dönüşüm verimliliğine derinlemesine iner. CRM Panosu ise ikisinden de farklıdır — tüm pipeline'ları tek bir yönetici özetinde birleştirir ve kendi AI Asistanı ile gelir sağlığı, risk ve tahmin hakkında serbest metin sorular sormanıza izin verir.

Sık Sorulan Sorular

KPI sayılarım neden Satış Hattı veya Huni Analitiği'ndeki tek bir pipeline'ın sayılarıyla eşleşmiyor?

Pano, oluşturduğunuz tüm pipeline'ları toplar; Satış Hattı ve Huni Analitiği ise sekmelerle seçilen tek bir pipeline'ı gösterir. Tek pipeline'ınız varsa sayılar eşleşmelidir; birden fazla pipeline varsa Pano toplamları her zaman tek bir pipeline'ın sayılarına eşit veya daha büyük olacaktır.

AI Asistanı gerçek anlaşma isimlerimi veya müşteri verilerimi görüyor mu?

Hayır. Asistan yalnızca toplu sayılar alır — sayılar, toplamlar, yüzdeler ve aşama/sebep etiketleri — asla tekil anlaşma isimleri, müşteri isimleri veya iletişim bilgileri değil. Bu, AI arka ucuna gönderilen bağlamın kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerden arınmış kalmasını sağlar.

Panoyu tek bir pipeline'a veya tarih aralığına göre filtreleyebilir miyim?

Şu anda hayır — Pano her zaman tüm zamanlar, tüm pipeline'lar için veriyi gösterir. Tek pipeline veya filtrelenmiş bir görünüm için, her ikisi de pipeline seçici sekme çubuğu sunan Satış Hattı veya Huni Analitiği'ni kullanın.