Aktiviteler & Görevler
Kişilere ve fırsatlara karşı aramalar, toplantılar, e-postalar ve görevler kaydedin; Son Temas ve fırsat aktivite tarihlerini otomatik olarak güncel tutun.
Genel Bakış
Aktiviteler & Görevler, CRM için kişi merkezli ajandadır: kaydettiğiniz her arama, toplantı, e-posta ve görev, birleşik dizindeki bir Kişi'ye bağlıdır ve isteğe bağlı olarak pipeline'daki bir Fırsat'a da bağlanabilir. Satış Hunisi ve Fırsatlar & Teklifler bir fırsatın durumunu takip ederken, Aktiviteler & Görevler onu ileri taşıyan günlük işi izler — yaptığınız aramalar, ayarladığınız toplantılar ve hâlâ açık olan takip görevleri.
Kişi Zorunlu, Fırsat Opsiyonel
Her aktivite bir Kişi'ye bağlanmalıdır — sahipsiz bir aktivite kavramı yoktur. Fırsat bağlantısı opsiyoneldir: herhangi bir fırsat oluşmadan önce bir Kişi'ye karşı bir satış görüşmesi kaydedebilir veya oluşturulduktan sonra aktiviteyi belirli bir açık Fırsat'a bağlayabilirsiniz.
Aktivite Türleri
Arama
Bir kişiyle telefon görüşmesi. Bir aramayı tamamlandı olarak işaretlemek kişinin Son Temas tarihini günceller.
Toplantı
Yüz yüze veya sanal bir toplantı. Tamamlanma, Son Temas'ı ve eğer bağlıysa fırsatın Son Aktivite Tarihini de yeniler.
E-posta
Kaydedilmiş bir e-posta yazışması. Arama ve toplantı gibi Son Temas ve Son Aktivite Tarihine sayılır.
Görev
"Teklif gönder", "Cuma günü takip et" gibi bir yapılacaklar öğesi — müşteriyle doğrudan temas anlamına gelmediği için bir görevi tamamlamak Son Temas'ı etkilemez.
Ekran Kullanımı
Üstteki pill filtre çubuğu — Tümü / Görevler / Aramalar / Toplantılar / E-postalar — tabloyu tek bir aktivite türüne daraltır. Tablonun kendisi şunları listeler:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Konu | Aktivitenin kısa açıklaması, örn. "Keşif görüşmesi" veya "Sözleşme gönder." |
| Tür | Arama, Toplantı, E-posta veya Görev, ikonuyla gösterilir. |
| Kişi | Birleşik dizinden bağlı Kişi — her satırda zorunludur. |
| Son Tarih | Aktivitenin planlandığı veya teslim tarihi. |
| Durum | Açık veya Tamamlandı. |
| İşlemler | Tamamlandı olarak işaretle, düzenle veya satırı sil. |
Yeni bir arama, toplantı, e-posta veya görev kaydetmek için Aktivite Ekle'yi tıklayın — Kişiyi seçin (zorunlu), isteğe bağlı olarak bir Fırsat ekleyin, türü, konuyu ve son tarihi belirleyin, ardından kaydedin.
Tamamlandı Olarak İşaretle & Alt Akış Güncellemeleri
Bir aktivitede Tamamlandı Olarak İşaretle'ye tıklamak durumunu değiştirmekten fazlasını yapar:
- Arama, Toplantı ve E-posta aktiviteleri için, bağlı Kişinin
lastContactalanı tamamlanma tarihine güncellenir. - Aktivite bir Fırsat'a da bağlıysa, o fırsatın
lastActivityDate'i aynı anda yenilenir — bu da Satış Hunisi'ndeki fırsat kartında gösterilen durgun-fırsat uyarısını sıfırlar (aşağıya bakın). - Görev tamamlanması yalnızca görevin kendi durumunu değiştirir; Son Temas'a dokunmaz, çünkü bir görev müşteri temasından ziyade dahili bir takip işidir.
Fırsatları Durgun Listesinden Uzak Tutmak için Aktivite Kaydedin
Satış Hunisi, 15+ gündür aktivitesi olmayan her açık fırsatı kırmızı bir durgun rozetiyle işaretler. O fırsatın kişisine karşı — fırsat bağlıyken — bir arama, toplantı veya e-posta kaydedip tamamlamak, lastActivityDate'i doğrudan yenilediği için bayrağı temizlemenin en hızlı yoludur.
Yapay Zeka Asistanı
Aktiviteler & Görevler ekranında, ekranın sağ kenarındaki sekmeden açılan yerleşik bir Yapay Zeka Asistanı bulunur. Asistan, o an filtrelenmiş aktivite listesini — konu, tür, kişi, son tarih, durum ve öncelik — yapılandırılmış bağlam olarak alır ve Markdown formatında yanıt verir.
Gecikme İncelemesi
Hangi bekleyen aktivitelerin son tarihini geçirdiğini sorun.
Öncelik İncelemesi
Hangi yüksek öncelikli aktivitelerin hâlâ beklemede olduğunu sorun.
İş Yükü İncelemesi
Hangi kişi veya fırsatlarda en çok açık aktivite olduğunu sorun.
Takip Boşlukları
Hangi kişi veya fırsatlarda yakın zamanda veya yaklaşan bir aktivite olmadığını sorun.
Tabloda satır seçmek, asistana yalnızca o aktivitelere odaklanan bir Seçilenleri Analiz Et ve Seçilenleri Özetle kısayolu ekler. Herhangi bir yanıt Rapor Olarak Kaydet ile kaydedilebilir; sormadan önce Bilgi Ekle ile ilgili Bilgi Bankası kaynakları eklenebilir. Asistanın yapay zeka arka ucu, Ayarlar → Agentic'teki Writer Engine ayarını takip eder — Ollama ve diğer yerel/tarayıcı içi motorlar tamamen kendi makinenizde çalışır, TotalApp sunucuları üzerinden asla geçmez.