CRM Hesapları
Birleşik kişi dizininizin şirket-merkezli görünümü — iş yaptığınız her kuruluş, sektör/website/yaşam döngüsü aşamasıyla birlikte; fırsatlar ve aktiviteler Müşteriler ekranıyla aynı dizin üzerinden bağlanır.
Genel Bakış
CRM Hesapları, TotalApp'ın kişi dizinindeki her şirketi listeler — Müşteriler ve diğer tüm kişi ekranlarının kullandığı aynı temel depo, isCompany olarak işaretlenmiş kayıtlara filtrelenmiş hâli. Ayrı bir "hesaplar" tablosu yoktur: burada bir şirket oluşturmak, roles.isCompany = true olan normal bir kişi kaydı oluşturur ve bu kayıt Müşteriler ekranındaki Şirketler filtresinde de anında görünür. Orada silmek burada da siler, tam tersi de geçerlidir — tek kayıt, iki giriş noktası.
Kişi-Merkezli, Ayrı Bir Depo Değil
TotalApp, bazı CRM'lerin yaptığı gibi bilinçli olarak ayrı bir "CRM Hesabı" tablosu tutmaz. Bir şirket ve orada çalışan kişiler, aynı Kişi dizinindeki satırlardır — şirket satırının parentId değeri null'dur, o şirketteki her çalışan/kişinin parentId'si ise şirketin kendi id'sine ayarlanır. "Bu şirkette çalışan herkesi" listelemek, tablolar arası bir join değil, dizini parentId'ye göre filtrelemektir.
Alanlar
Her satır, kişi kaydı üzerinde doğrudan duran şirket-profili alanlarını gösterir:
- Ad — şirketin adı.
- Sektör — serbest metin sektör/kategori (örn. "Yazılım", "Üretim").
- Website — şirketin alan adı.
- Telefon — birincil telefon numarası.
- Aşama — tüm dizinde kullanılan aynı dört değerli yaşam döngüsü: Suspect, Lead, Opportunity, Customer. Tablo satırındaki açılır menüden doğrudan değiştirin.
Sektör, Website ve Adres, her kişi kaydında bulunan opsiyonel alanlardır, ancak yalnızca isCompany = true olan satırlarda anlamlıdır — ve yalnızca bu satırlarda arayüzden düzenlenebilir; bireysel kişilerde bu alanlar boş kalır.
Şirket Ekleme
+ Hesap Ekle'ye tıklayarak formu açın: Ad (zorunlu), Sektör, Website, Telefon ve Adres. Kaydetmek, roles.isCompany = true ve roles.isLead = true olan bir kişi kaydı oluşturur, yaşam döngüsü aşaması Lead olur — CRM'in başka bir yerindeki şirket seçicisinden (Add Contact modalı) oluşturulan bir şirketle aynı başlangıç durumu.
Başka Yerde Oluşturulan Şirketler de Burada Görünür
Müşteriler ekranının Add Contact modalındaki Hesap seçicisinden yeni bir şirketi satır içi olarak eklediğinizde, o şirket bu listede anında görünür — bu bir içe aktarma veya senkronizasyon adımı değil, aynı dizindir.
Fırsatlar ve Aktiviteler Aynı Şirket Satırına Bağlanır
Bir Fırsat veya bir Aktivite, bir kişiye (contactId) veya bir şirkete (accountId) bağlanabilir — her iki alan da aynı kişi dizinindeki farklı satırlara işaret eder. Bir şirkete bağlı bir fırsatı Kazanıldı aşamasına sürüklemek, o şirketin yaşam döngüsü aşamasını, bağlı bir kişide olduğu gibi Müşteri'ye yükseltir.
Açık Fırsatları veya Görevleri Olan Bir Şirketi Silmek
Açık fırsatları veya açık görevleri/aktiviteleri olan bir şirketi silmek önce bir cascade-delete uyarısı gösterir. Devam ederseniz, o şirketin açık fırsatları soft-orphan yapılır (bağlantısı kesilir ama korunur), bağlı aktiviteleri ise şirket kaydıyla birlikte kalıcı olarak silinir.
Arama, Dışa Aktarma & Seçim
Arama kutusu şirket adı ve sektörle eşleşir. CSV Dışa Aktar, o an filtrelenmiş listeyi indirir (ad, sektör, website, telefon, aşama). Satır seçtiğinizde tablonun üstünde toplu silme ve seçimi temizlemek için × düğmesi bulunan bir seçim sayacı belirir — onay kutusu şekli, tablo köşe yuvarlaklığı ve tablo/kart satır düzeni, My Workspace liste ekranlarında kullanılan aynı Liste Stili ayarını (Ayarlar → Görünüm) takip eder.
Yapay Zeka Asistanı
CRM Hesapları ekranında, ekranın sağ kenarındaki sekmeden açılan yerleşik bir Yapay Zeka Asistanı bulunur. Asistan, o an filtrelenmiş hesap listesini — ad, sektör, website ve yaşam döngüsü aşaması — yapılandırılmış bağlam olarak alır ve Markdown formatında yanıt verir.
Veri Kalitesi
Hangi hesaplarda sektör veya website bilgisi eksik olduğunu sorun.
Yaşam Döngüsü İncelemesi
Hangi hesapların erken bir aşamada (Suspect/Lead) takılı kaldığını sorun.
Sektör Dağılımı
Hesaplarınız arasındaki sektör dağılımının özetini isteyin.
Yinelenen Kayıt Tespiti
Yinelenmiş veya tutarsız adlandırılmış hesap adlarını işaretlemesini isteyin.
Tabloda satır seçmek, asistana yalnızca o hesaplara odaklanan bir Seçilenleri Analiz Et ve Seçilenleri Özetle kısayolu ekler. Herhangi bir yanıt Rapor Olarak Kaydet ile kaydedilebilir; sormadan önce Bilgi Ekle ile ilgili Bilgi Bankası kaynakları eklenebilir. Asistanın yapay zeka arka ucu, Ayarlar → Agentic'teki Writer Engine ayarını takip eder — Ollama ve diğer yerel/tarayıcı içi motorlar tamamen kendi makinenizde çalışır, TotalApp sunucuları üzerinden asla geçmez.