Aktif Sözleşmeler
Müşteri bakım ve destek anlaşmalarını yönetin — değer, faturalama döngüleri ve son kullanma tarihlerini tek görünümde takip edin.
Genel Bakış
Aktif Sözleşmeler ekranı, müşterilerle imzalanan tüm bakım ve destek sözleşmelerini merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Her sözleşme; müşteri adı, sözleşme değeri, faturalama döngüsü, başlangıç ve bitiş tarihleri ile anlık durum bilgisiyle kaydedilir. Yaklaşan yenileme tarihleri ve süresi dolan sözleşmeler için uyarı göstergelerini sayfalarda görüntüleyerek hiçbir gelir fırsatını kaçırmadan yenileme süreçlerini yönetin.
Temel Özellikler
Sözleşme Listesi
Tüm aktif, yakında sona erecek ve süresi dolmuş sözleşmeler tek bir listede görünür. Müşteri adına, sözleşme değerine ve duruma göre filtre uygulayabilirsiniz.
Faturalama Döngüsü
Aylık, üç aylık veya yıllık faturalama döngüleri desteklenir. Her döngü, belirlenen tarihlerde SLA faturalama ekranına otomatik ücret önerisi gönderir.
Durum Göstergesi
Aktif (yeşil), Yakında Sona Eriyor (amber, son 30 gün), Süresi Dolmuş (kırmızı) durum rozetleri anlık görünürlük sağlar.
Kapsamlı Sözleşme Detayları
Her sözleşme; kapsam açıklaması, imzalama tarihi, iletişim kişisi, değer ve yenileme koşullarını içerir.
Sözleşme Durumları
| Durum | Renk | Anlam |
|---|---|---|
| Aktif | Yeşil | Sözleşme yürürlükte, bitiş tarihi 30 günden fazla |
| Yakında Sona Eriyor | Amber | Bitiş tarihi 30 gün veya daha az |
| Süresi Dolmuş | Kırmızı | Bitiş tarihi geçmiş, yenileme veya kapatma gerekiyor |
| Taslak | Gri | Henüz onaylanmamış, hazırlık aşamasındaki sözleşme |
Faturalama Döngüleri
| Döngü | Açıklama | Uygun Kullanım |
|---|---|---|
| Aylık | Her ay faturalanır | Kısa vadeli veya deneme sözleşmeler |
| Üç Aylık | Her 3 ayda bir faturalanır | Orta vadeli hizmet anlaşmaları |
| Yıllık | Yılda bir faturalanır | Uzun vadeli kurumsal anlaşmalar |
Sözleşme Oluşturma
Yeni sözleşmeler doğrudan Aktif Sözleşmeler ekranından eklenebilir. Form, anlaşmayı yaşam döngüsü boyunca takip etmek ve yönetmek için gereken tüm temel alanları içerir.
- Müşteri — Kişiler dizininizde müşteri olarak işaretlenmiş kayıtları arayan bir SearchableCombobox alanıdır. İsim yazmaya başladığınızda eşleşen kişiler (şirket veya e-posta ipucuyla birlikte) listelenir; birini seçtiğinizde sözleşme o kişi kaydına bağlanır.
- Sözleşme türü — hizmetin kapsamını tanımlar (Bakım, Destek, SLA, Tam Hizmet veya Sadece Parça).
- Başlangıç / bitiş tarihleri — geçerlilik penceresini belirler; sistem, bitiş tarihini kullanarak süre dolum durumunu otomatik olarak hesaplar.
- Faturalama döngüsü — finans ekibinin referansı için faturalama sıklığını kaydeder.
- Değer — sözleşmenin toplam parasal değeri, gelir raporlamasında kullanılır.
Yeni müşteriyi anında oluşturma
Aradığınız müşteri Kişiler'de henüz yoksa, Müşteri alanına adını yazıp doğrudan + "isim" Oluştur seçeneğine tıklayarak yeni bir müşteri kaydı oluşturabilirsiniz — bu, anında müşteri olarak işaretlenmiş bir kişi kaydı oluşturur ve sözleşmeye bağlar. Bu hızlı oluşturma seçeneği yalnızca Ayarlar → İş Akışı → Ana Veri için Hızlı Oluşturmaya İzin Ver etkinken görünür; kapalıyken alan sade bir arama-ve-seç kutusuna döner ve yeni müşterilerin önce Kişiler ekranından eklenmesi gerekir.
Birden Fazla Sözleşme Seçme ve Silme
Sözleşme tablosundaki her satırda bir onay kutusu bulunur ve başlıktaki onay kutusu, o anda görünen tüm sözleşmeleri tek seferde seçmenizi veya seçimi kaldırmanızı sağlar. Bir veya daha fazla satır seçildiğinde, seçilen tüm sözleşmeleri tek bir onay adımıyla kaldıran bir Sil eylemi içeren toplu işlem araç çubuğu görünür — hiç sonuçlandırılmamış taslak sözleşmeleri veya kopya test kayıtlarını temizlemek için kullanışlıdır.
Tablo ve Kart Görünümleri
Aktif Sözleşmeler, TotalApp genelinde kullanılan Ayarlar → Görünüm → Liste Stili tercihine uyar; böylece çok sayıda sözleşmeyi tarayabileceğiniz yoğun bir Tablo görünümü ile her sözleşmeyi ayrı bir kart olarak sunan Kart görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.
Yapay Zeka Asistanı
Aktif Sözleşmeler, ekranın sağ kenarındaki dikey Yapay Zeka Asistanı sekmesinden açılan sohbet tabanlı bir asistan içerir. Asistan; yakında sona erecek veya süresi dolmuş sözleşmeleri işaretleyen yenileme analizi, çağrı limiti sınırına yaklaşan sözleşmeler için risk incelemesi, toplam sözleşme değeri özetleri ve takip gerektiren taslak veya iptal edilmiş sözleşmeleri gösteren durum incelemesi konularında yardımcı olabilir.
TotalApp'teki her Yapay Zeka Asistanı paneli gibi, Ayarlar → Agentic → Writer Engine seçiminize uyar. Herhangi bir asistan yanıtı tek tıkla rapor olarak kaydedilebilir.